Viime aikoina uutiset Capitalin rajat ylittävästä autoteollisuudesta ovat niin vilkkaat. Apple ilmoitti 4 biljoonan wonin sijoituksesta Kia Motorsiin. Sony SONY:n Pohjois-Amerikan kuluttajaelektroniikkanäyttelyssä (CES) vuonna 2021 esitellyssä VISION-S-prototyypissä tehdään julkisia tietestejä Euroopassa. Sen sijaan vuodesta 2020 lähtien kansainvälisistä sirumarkkinoista on ollut pulaa, mikä on levinnyt autoteollisuuteen. Autoteollisuus on "ytimän puutteen" pulmassa.
Jos sinulla on rahaa, et voi ostaa pelimerkkejä. Maailmanlaajuinen sirupula on painostanut autovalmistajia valtavasti ja uhannut heidän taipumustaan toipua epidemiasta. Tästä voi kuitenkin tulla ponnahduslauta myös kotimaisten autosirujen valmistajien kasvulle.
Autojen puolijohteet puuttuvat, ja tehdas toimii täydellä kapasiteetilla
TSMC totesi äskettäin, että sen ensisijaisena tavoitteena on vastata autoteollisuuteen vaikuttaviin sirutoimitushaasteisiin ja "nopeuttaa" näiden tuotteiden tuotantoa fabinsa kautta. Voidaan nähdä, että autojen "ytimen puutteeseen" on laaja vaikutus. Tähän asti autolaatuisten puolijohteiden puute on saanut yli 10 autoyhtiötä vähentämään tuotantoaan lähes 20 tehtaassa ympäri maailmaa, ja vuotuinen autotuotanto saattaa vähentyä 4,5 miljoonalla. Eri maiden autonvalmistajat tekevät kovasti töitä tarvittavien sirujen saamiseksi.
Mercedes-Benzin emoyhtiö Daimler Group ilmoitti 15. tammikuuta tuoneensa uudelleen käyttöön lyhytaikaisen työjärjestelmän kompaktien mallien tuotannosta vastaavassa Rastattin tehtaassa hakehuollon vuoksi.
Audi ilmoitti 18. tammikuuta pakollisista lomista yli 10 000 työntekijälle.
Tammikuun 19. Heti tämän jälkeen Ford ilmoitti lisää tuotantoleikkauksia ja määräaikaisia lomautuksia Chicagon kokoonpanotehtaalla.
GM Etelä-Korea kertoi peruneensa Bupyeongin tehtaalla alun perin 23.
Volkswagenin tiedottaja totesi 24. tammikuuta, että yhtiö neuvottelee tärkeimpien toimittajiensa kanssa tai hakee korvauksia puolijohdepulan aiheuttamista tappioista.
Japanilaiset tiedotusvälineet kertoivat, että Honda, Mazda, Toyota, Nissan ja Subaru ovat kaikki viime aikoina keskeyttäneet tai vähentäneet tuotantoaan.
Kiinan itse omistamat tuotemerkin autonvalmistajat luottavat pääasiassa eurooppalaisiin, amerikkalaisiin ja japanilaisiin toimittajiin, jotka käyttävät puolijohtajia. Jos tarjonta on vähäistä, autonvalmistajat voivat joutua määräämättömäksi ajaksi keskeyttämään tuotannon. Kiinan autoliiton varapääsihteeri Chen Shihua ilmaisi 13. Hän sanoi: "Pelimerkkipula alkaa joulukuun lopulla ja vaikuttaa merkittävästi tuotantoon vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä on vaikutusta." Autoyhtiöiden on sopeutettava autotuotantoaan eri paikkakunnilla Kiinassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa sopeutuakseen vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen toimitustilanteeseen. Toisaalta autohakkeen tarjonnan laajentaminen edellyttää hakevalmistin tuotantokapasiteettitukea.
Vaikka siruvalimo totesi, että se antaa etusijan autojen ytimille tuotantokapasiteetin kasvun jälkeen; Mutta jos tuotantokapasiteetti on yleisesti ottaen tiukka, autoalan sirujen tuotantokapasiteettia on vaikea lisätä lyhyellä aikavälillä. Siruvalimoyhtiöt, kuten UMC, kertoivat tehtaan toimivan tällä hetkellä täydellä kapasiteetilla.
Epävakaa toimitusketju
Sirujen tarjonnan ja kysynnän välinen ristiriita on yleensä 4–5 vuoden sykli, joka ilmestyy määräajoin. Tänä vuonna musta joutsen on erityisen näkyvä uuden kruunuepidemian vuoksi. Perimmäisenä syynä ovat syvälle kätketyt autoteollisuuden toimitusketjuongelmat. Autonvalmistuksen käyttökustannukset ovat erittäin korkeat. Siksi Toyotan edustamat autonvalmistajat ovat monien vuosien ajan alkaneet toteuttaa "nollavarastostrategiaa". Tämä alentaa autonvalmistajien käyttökustannuksia ja tuo samalla mahdollisia riskejä. "Nollavarasto" tai erittäin alhainen Varaston tuotantostrategia, kun tarjontapuoli vaihtelee, on erittäin helppo vaikuttaa tuotannon jatkuvuuteen.
Vuodesta 2018 lähtien automarkkinat ovat vähitellen heikentyneet yhdessä vuoden 2020 epidemian vakavien vaikutusten kanssa niin, että suurten moduulitehtaiden varastokineettinen energia on ilmeisen riittämätöntä; toisaalta uuden kruunuepidemian koettut automarkkinoiden kysyntä on myös romahtanut.
Autoja vai kulutuselektroniikkaa? Markkinatutkimusorganisaatio IHS MARKIT arvioi, että vuoden 2020 epidemia saattaa vähentää maailmanlaajuista automyyntiä 10 miljoonalla. Kun epidemia on johtanut automyynnin laskuun, siruvalmistajille toimitetun autoteollisuuden toimitusketjun kysynnän odotetaan vähenevän huomattavasti. Suuret siruvalmistajat suunnittelivat autovalmistajille myönnetyn tuotantokapasiteetin uudelleen viime vuonna ja käänsivät sirunsa tietokoneisiin ja älypuhelimiin sekä muihin sovelluksiin, joilla on edelleen suuri sirujen kysyntä.
Aiemmin Kiinan automarkkinat kokivat negatiivista kasvua kolmantena peräkkäisenä vuonna. Alkuvuoden epidemian vakavien vaikutusten vuoksi tuotannon ja myynnin lasku vuonna 2020 oli kuitenkin huomattavasti kapeampaa kuin vuonna 2019. Kiinan autoliitto totesi, että "markkinat ovat elpyneet huomattavasti yli odotusten". Samalla automaation, älykkyyden ja sähköistyksen kehittämisen myötä erilaisten puolijohdekomponenttien kulutus kasvaa merkittävästi. Aiempi heikko automarkkinoiden kysyntä johti kuitenkin autovalmistajien alhaisiin varastoihin, ja ensimmäisen tason toimittajat ja autonvalmistajat suhtautuivat markkinanäkymiin liian pessimistisesti. Kun autotoimitusketju huomasi kysynnän merkittävän suunnanmuutoksen, sirumarkkinat ovat kautta linjan tulleet tavarapulaan. Puolijohdeteollisuuden pitkän valmistussyklin vuoksi sirutoimittajat eivät kuitenkaan voi vastata kysynnän elpymisen aiheuttamaan tarjontakysyntään.
Lisäksi autosirut ovat paljon pienempiä kuin matkapuhelimissa ja tietokoneissa käytettävät, eikä niiden osuus piirtarhoissa ole koskaan ollut suuri. Esimerkiksi TSMC:n mukaan vain 2 % vuoden 2020 neljännen neljänneksen siruista tulee autoteollisuuden sovelluksista.
Perinteiset autonvalmistajat ovat vahvassa asemassa toimitusketjussa, eivätkä ne yleensä nosta hintoja kapasiteetin saamiseksi, kun kapasiteetti on tiukka. Kun löydetään, että mikään hinnankorotus ei toimi, sirun tuotantokapasiteetti on ollut kautta linjan tiukka. Vaikka autojen toimitusketju olisi valmis maksamaan nopeutetun maksun, se ei välttämättä ole halukas tehostettua tuotantoa autonvalmistajalle.
Markkinapaniikin leviäminen on saanut monet valmistajat lisäämään tuotantokapasiteettiarviotaan varmistaakseen, että niiden tuotantosuunnitelmat voidaan paremmuusjärjestykseen. Itse asiassa puolijohdesirujen puute ei ole niin vakava kuin uutisissa kerrottiin, vaan se on kullekin käyttäjälle ominaista, jos heidän on leikattava tuotantoaan ja pysäytettävä linja, koska he eivät saa tuotantokapasiteettia, se on todellakin sietämätöntä.
Guosheng Securitiesin Zheng Zhenxiangin tiimi analysoi, että maailmanlaajuinen puolijohdehärän markkinasykli on jälleen alkanut, ja markkinat kohtaavat ristiriidan nopean vapauttamisen tarpeen ja historiallisen pohjainventaarion sekä erittäin riittämättömien pääomamenojen välillä.
Kasvavat pääomamenot eivät kuitenkaan ratkaise ongelmaa, joka koskee 8 tuuman linjan tiukkaa kapasiteettia (vain vanhat laitteet, uusi kapasiteetin laajennustila on rajallinen). Lisäämällä 12 tuuman kapasiteettia 8 tuuman linjan tiiviyden lievittämiseksi kestää vuosia olla tehokas.
Siksi oem-valmistajat, jotka eivät voi tehdä mitään, voivat vain painostaa hallitusta, ja hallitus testaa, että teollisuusmaata painostetaan "munaamaan" autojen sirujen tuotanto ja nopeuttamaan autojen sirujen tuotantoa. Tämä on harvinaista myös historiassa.
Kiinni kurominen vie enemmän kuin aikaa
Viime vuosina Kiinan autotuotanto ja -myynti ovat olleet noin 25 miljoonaa, ja maailmanlaajuinen autotuotantokapasiteetti on 80–90 miljoonaa. Autosirujen osuuden ja autoteollisuuden osuuden välillä on valtava kuilu. China Automotive Chip Industry Innovation Strategic Alliancen tietojen mukaan globaalit autosirumarkkinat ovat vuonna 2019 noin 47,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mutta maani itsenäinen autoteollisuuden siruteollisuus on alle 15 miljardia yuania, mikä on noin 4,5 prosenttia maailmasta, kun taas maani autoteollisuuden laajuus on yli 30% maailmanmarkkinoista.
Keskeiset järjestelmät, kuten kehittyneet anturit, ajoneuvoverkot, kolmen sähköjärjestelmän järjestelmät, alustan elektroninen ohjaus, ADAS (kehittyneet kuljettajaa avustavat järjestelmät) ja autonominen ajaminen, ovat kaikki ulkomaisten maiden monopolisoivia. Maani autonomisia auton siruja käytetään enimmäkseen yksinkertaisissa järjestelmissä, kuten audiovisuaalisessa viihteessä ja kehonelektroniikassa. Samaan aikaan monet tekijät, kuten puolijohdeyhtiöiden, komponenttitoimittajien ja ajoneuvojen valmistajien muodostamat vahvat sitovat toimitusketjut, ovat johtaneet korkeisiin teollisuuden esteisiin. Syy siihen, miksi kotimaisten autosäänneltyjen sirujen edistäminen on vaikeaa, johtuu juuri korkeista turvallisuus- ja korkeista luotettavuusstandardeista, pitkistä toimitussykleistä sekä keski- ja jatkojalostuskomponenttivalmistajien ja OEM-valmistajien pitkäaikaisista yhteistyösuhteista. Nykyinen autojen sirumaisema on erittäin vakaa, ja uusien toimijoiden on vaikea päästä sisään. Kuten aiemmin mainittiin, kotimaisilla valmistajilla on vain vähän eloonjäämisvaraa yli 200 miljardin juanin markkina-asteikolla.
Tilanne on kuitenkin vähitellen muuttumassa. Kotimaiset autonvalmistajat ovat tehneet läpimurtoja itsenäisen kehityksen ja rajat ylittävien yritysostojen kautta, ja kotimaiset siruvalmistajat ovat alkaneet yhä enemmän astua autoalalle.
Otetaan esimerkiksi BYD. BYD on tullut puolijohdekenttään jo vuonna 2002. Sen liiketoiminta kattaa tehon puolijohteet, älykkäät ohjaus-IC: t, älykkäät anturit, optoemotroniset puolijohteet, valmistuksen ja palvelut jne. Tällä hetkellä BYD kehittää ja valmistaa itsenäisesti autoluokan MCU-siruja. BYD:n, BAIC:n, SAIC:n, Geelyn jne.
Lisäksi vuosien kovan työn jälkeen kotimaiset puolijohdevalmistajat ovat vähitellen siirtymässä autojen esiasennusmarkkinoille, kuten Allwinner Technology, Nanochip Microelectronics ja Zhongying Electronics. Lisäksi Wingtechin hankittua Anshi Semiconductorin se tuli autoteollisuuden tehon puolijohdemarkkinoille; Weirin hankittua Howe Technologyn se omisti myös autoteollisuuden CMOS-kuva-anturituotelinjan; Beijing Junzheng osti ISSI:n ja tuli menestyksekkäästi autoluokan muistisirumarkkinoille.
Lisäksi jotkin teknologiayritykset ovat alkaneet tulla autoalalle, kuten Huawein 5G-peruskaistapiiri Balong 5000, V2X:ää tukeva monitilasiru, jota voidaan käyttää autoverkossa ja autonomisessa ajamisessa; Baidu julkaisi tekoälysirun "Kunlun", joka voidaan mukauttaa autonomiseen ajamiseen.
Tällä kertaa eurooppalaiset, amerikkalaiset ja japanilaiset valmistajat ovat loppuneet varastosta, mikä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kotimaisille valmistajille, joilla on tuotantokapasiteettia. Se riippuu siitä, ymmärtävätkö nämä valmistajat sen.
Summaa
Vuonna 2021 globaalit automarkkinat ovat elpymässä. TrendForce ennustaa ajoneuvojen myynnin nousevan 84 miljoonaan viime vuoden 77 miljoonasta. Tällä hetkellä globaalin kulutuselektroniikkamarkkinan kasvu on hidastumassa, ja autosirujen kasvua ovat aina suosineet markkinat. Kiinan autoteollisuus jatkaa toipumistaan, markkinat menestyvät ennustettua paremmin ja autosirujen kysyntä kasvaa odotettua enemmän. Myös Kiinan automarkkinat ovat parantuneet viime aikoina. Autojen sirumarkkinat tarjoavat valtavia markkinamahdollisuuksia ja potentiaalista tilaa. Tämän hinnankorotus- ja pula-aallon takana on mahdollisuus kotimaisille autolastuille.